Chaque don vérifié, chaque donatrice en vue
Scorebase relie données des donateurs, envois postaux, newsletter et comptabilité des dons. Les dons issus du relevé bancaire et des paiements en ligne raccordés arrivent dans une file de contrôle — la comptabilisation n’a lieu que lorsqu’une personne confirme.
Voici souvent la situation aujourd’hui
- Une base de données des donateurs qui ne communique pas avec la comptabilité
- Des relevés bancaires attribués à la main, ligne par ligne
- Un tableur avec les codes d’action et les envois
- Des lettres types tirées du traitement de texte, avec une liste d’adresses séparée
- Des attestations fiscales établies une par une en janvier
- Un outil de newsletter avec sa propre liste de désinscription
L’étagère type des fondations et OSBL
Six apps avec lesquelles fondations et associations démarrent le plus souvent : CRM, E-Mail, Kampagnen, Aufgaben, Inhalte et Finanzen. La gestion des dons est une fonction complémentaire de l’app Finanzen et travaille avec les mêmes contacts que CRM et Kampagnen. Chaque app est réservable séparément — l’étagère est une suggestion, pas un forfait.
Un publipostage, de l’expédition à l’attestation fiscale
Code d’action, don, écriture et attestation sont rattachés à la même donatrice. Rien n’est comptabilisé sans votre confirmation.
Exemple : publipostage d’automne de la Fondation Muster
KampagnenPublipostage avec code d’action
Le publipostage d’automne part par la poste vers votre segment. Chaque lettre porte le code d’action de l’envoi.
FinanzenDon dans la file de contrôle
Le don de Mme Muster arrive avec le relevé bancaire (camt). Une règle d’attribution propose la donatrice et le code d’action.
FinanzenConfirmer, puis comptabiliser
Une collaboratrice vérifie la proposition et la confirme. Ce n’est qu’alors que le don est comptabilisé — sur le compte qui correspond au code d’action.
CRMDonatrice dans le CRM
Dans le CRM, l’équipe voit sur le contact de Mme Muster ce qu’elle a donné jusqu’ici.
E-MailQuestion dans la boîte partagée
Mme Muster demande par e-mail des informations sur un parrainage. Dans la boîte partagée, le message est attribué, puis reçoit une réponse.
KampagnenNewsletter à la carte
Dans le centre de préférences, elle choisit de ne plus recevoir à l’avenir que des rapports de projet.
FinanzenAttestation fiscale en janvier
En janvier, vous établissez les attestations fiscales de toutes les donatrices et de tous les donateurs en un seul traitement groupé — y compris celle de Mme Muster.
Ce que les apps apportent aux fondations et OSBL
- CRM
- Donateurs, bailleurs de fonds et partenaires dans une seule base de données
- Dons visibles sur le contact dès que la gestion des dons est active
- Vue d’ensemble des bailleurs de fonds, pour les fondations et entreprises qui vous soutiennent
- Détection des doublons et rappels de suivi pour l’accompagnement
- E-Mail
- Boîtes partagées pour les demandes des donateurs, avec attribution et statut
- Modèles de texte pour les remerciements et les questions fréquentes
- Votre boîte existante, connectée via IMAP/SMTP
- Règles qui pré-trient les e-mails entrants
- Kampagnen
- Publipostage et envoi postal avec codes d’action
- Newsletter avec double opt-in
- Centre de préférences : donatrices et donateurs choisissent eux-mêmes ce qu’ils reçoivent
- Segments et parcours
- Aufgaben
- Projets et programmes en tableau, en liste ou en calendrier
- Tâches avec responsable et échéance pour toute l’équipe
- Saisie du temps par projet
- Inhalte
- Page Builder pour votre site web
- Collections pour les projets, les rapports et les actualités
- Formulaires pour les demandes et les inscriptions
- Content API (REST et GraphQL) pour votre propre site web
- Finanzen
- File de contrôle pour les dons issus de la banque (camt) et des paiements en ligne raccordés — comptabilisation seulement après confirmation
- Règles d’attribution, lots et codes d’action
- Parrainages, legs et prélèvement LSV
- Attestations fiscales en traitement groupé et rapport ZEWO
- Dons et autres pièces dans la même comptabilité en partie double
Questions fréquentes
Non. Les dons issus du relevé bancaire et des paiements en ligne raccordés arrivent dans une file de contrôle. Les règles d’attribution font des propositions ; la comptabilisation n’a lieu que lorsqu’une personne confirme.
Montrez-nous votre prochain publipostage
Lors de la démo, nous passons en revue l’un de vos processus — du code d’action à l’attestation fiscale — et clarifions avec quelles apps démarrer.