Du premier rendez-vous à la facture payée
Pour les agences, bureaux de conseil, cabinets et studios. Les clients réservent en ligne, les demandes arrivent dans la boîte partagée, les projets enregistrent le temps, et la facture naît du projet. Tout est rattaché au même contact.
Voici souvent la situation aujourd’hui
- Un agenda en ligne qui ne sait rien du fichier clients
- Une boîte commune où l’on ne sait pas qui répond
- Un tableur avec les leads et les dates de relance
- Un outil séparé pour la saisie du temps
- Des factures en document texte, des paiements cochés à la main
- Un outil de newsletter avec sa propre liste d’adresses
L’étagère type des prestataires
Sept apps avec lesquelles les prestataires démarrent le plus souvent : CRM, E-Mail, Kampagnen, Termine, Aufgaben, Inhalte et Finanzen. Un studio n’a peut-être besoin que de Termine et Finanzen, une agence plutôt de CRM, Aufgaben et Finanzen. Chaque app est réservable séparément — l’étagère est une suggestion, pas un forfait.
Un mandat, du premier entretien au paiement
Réservation, lead, offre, projet et facture restent sur le même contact. Vous voyez à tout moment où en est un mandat.
Exemple : nouveau site web pour Muster GmbH
TerminePremier entretien réservé en ligne
La directrice de Muster GmbH réserve un premier entretien via votre site web. Un rappel part avant le rendez-vous, et la réservation arrive dans le CRM.
CRMLead avec étape
Dans le CRM, Muster GmbH figure comme lead à l’étape Premier entretien. Le scoring montre pourquoi le lead est bien ou mal noté.
E-MailRelance depuis la boîte partagée
Les questions passent par la boîte partagée. Vous attribuez la conversation à votre cheffe de projet, et les réponses types proviennent des modèles de texte.
FinanzenOffre et commande
L’offre est établie dans Finanzen. Après l’acceptation, elle devient une commande et un projet dans Aufgaben.
AufgabenProjet avec saisie du temps
L’équipe saisit le temps directement sur le projet. Muster GmbH suit l’avancement dans le portail client.
FinanzenFacture à partir du projet
Les heures saisies deviennent la facture QR. Vous rapprochez l’encaissement via l’import camt, et les factures ouvertes passent en gestion des rappels.
Ce que les apps apportent aux prestataires
- CRM
- Leads par étapes et scoring explicable
- Un tableau de bord par client avec contacts, activités et historique
- Rappels de suivi pour les relances et les renouvellements de contrat
- Détection des doublons
- E-Mail
- Boîtes partagées avec attribution et statut : ouvert, en cours, terminé
- Vos propres boîtes via IMAP/SMTP
- Envoi planifié et modèles de texte
- Règles pour les déroulements récurrents
- Kampagnen
- Newsletters avec éditeur d’e-mails
- Segments par groupe de clients ou par intérêt
- Parcours pour automatiser des déroulements
- Double opt-in et centre de préférences
- Termine
- Prise de rendez-vous en ligne via votre site web, avec rappels
- Cours et ateliers avec liste d’attente
- Acompte lors de la réservation
- Règles d’annulation identiques pour tous
- Salles et personnes sans double réservation
- Aufgaben
- Projets en tableau, en liste ou en calendrier
- Saisie du temps directement sur le projet
- Rapports sur le travail effectué
- Portail client pour vos donneurs d’ordre
- Inhalte
- Page Builder pour votre site web
- Collections pour les prestations, les références ou l’équipe
- Formulaires et gestion des médias
- Content API (REST et GraphQL) pour votre propre site web
- Finanzen
- Facture à partir du projet, avec code QR suisse
- Offre, commande, facture et note de crédit en une seule chaîne
- Gestion des rappels pour les postes ouverts
- Import camt des relevés bancaires
- Comptabilité en partie double et TVA par période
Questions fréquentes
Oui. L’app E-Mail connecte vos boîtes existantes via IMAP et SMTP. Votre fournisseur de messagerie reste le même.
Voyez votre prochain mandat dans Scorebase
Lors de la démo, nous déroulons l’une de vos commandes — de la réservation à la facture QR — et clarifions avec quelles apps démarrer.