De l’appel à la facture QR
sans ressaisir le rapport
Pour l’électricité, le sanitaire, le chauffage, la menuiserie et les services techniques. Rendez-vous, rapport, matériel et facture passent par les mêmes données. Le rapport se fait sur le chantier, même sans réseau, et devient une facture au bureau.
Voici souvent la situation aujourd’hui
- Un carnet de rapports en papier dans le véhicule de service
- Un calendrier mural ou un tableur pour les interventions et les monteurs
- Des offres en documents texte dans un dossier
- Des feuilles d’heures ressaisies à la fin du mois
- Des listes de matériel sur les bulletins de livraison et les bouts de papier
- Un logiciel de comptabilité séparé pour les factures
L’étagère type des entreprises artisanales
Six apps avec lesquelles les entreprises artisanales et techniques démarrent le plus souvent : CRM, E-Mail, Termine, Aufgaben, Personal et Finanzen. Aufgaben porte les projets, les rapports et le matériel, Finanzen en tire l’offre et la facture. Chaque app est réservable séparément — l’étagère est une suggestion, pas un forfait.
Une commande, de l’appel à l’encaissement
Demande, visite, offre, rapport et facture sont rattachés au même client. Ce que le monteur saisit arrive sur la facture sans ressaisie.
Exemple : nouvel éclairage dans le bureau de Muster GmbH
E-MailDemande dans la boîte partagée
La demande de Muster GmbH arrive sur info@. Vous l’attribuez au chef de projet, et le statut montre à tous qu’elle est en cours.
CRMClient dans le CRM
Muster GmbH et sa personne de contact figurent dans le CRM. Rendez-vous, offre, rapport et facture sont désormais rattachés à cette entrée.
TermineVisite sans double réservation
Le rendez-vous de visite occupe le monteur et le véhicule de service. Si l’un des deux est déjà planifié, le rendez-vous n’est même pas proposé.
FinanzenL’offre devient un projet
Vous établissez l’offre dans Finanzen. Si Muster GmbH accepte, elle devient un projet dans Aufgaben.
AufgabenRapport sur le chantier
Le monteur saisit le temps avec le chronomètre et le matériel depuis le catalogue. Il rédige le rapport en régie sur son téléphone, même sans réseau, et le fait signer par le client.
FinanzenFacture à partir du rapport
À partir du rapport clôturé, la facture QR est créée dans Finanzen. Vous rapprochez l’encaissement via l’import camt ; si la facture reste ouverte, la gestion des rappels prend le relais.
Ce que les apps apportent aux entreprises artisanales
- CRM
- Particuliers, entreprises, gérances et bureaux d’architectes comme contacts et entreprises
- Leads par étapes, de la demande à la commande
- Rappels de suivi, pour qu’aucune offre ne reste sans réponse
- Détection des doublons pour un fichier clients propre
- E-Mail
- Boîtes partagées comme info@ ou service@, avec attribution et statut
- Votre boîte existante, connectée via IMAP/SMTP
- Modèles de texte pour les réponses récurrentes
- Règles qui pré-trient les e-mails entrants
- Termine
- Interventions et visites avec ressources — monteurs, véhicules, appareils — sans double réservation
- Parcours de réservation public, par exemple pour les rendez-vous d’entretien
- Rappels avant le rendez-vous
- Flux de calendrier pour le téléphone
- Chaque réservation arrive dans le CRM
- Aufgaben
- Rapports en régie ou au forfait, avec signature du client et PDF
- Saisie hors ligne — dans le navigateur, y compris sur le téléphone
- Rapport vocal : l’IA transforme un enregistrement en lignes de brouillon, uniquement avec consentement
- Catalogue de matériel et saisie du temps avec chronomètre
- Portail client pour vos donneurs d’ordre
- Personal
- Plans de service pour toute l’équipe
- Absences comme les vacances et la maladie en un coup d'œil
- Saisie des frais
- Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices
- Finanzen
- Offre, commande, facture et note de crédit en une seule chaîne
- Un projet dans Aufgaben à partir de l’offre acceptée
- Facture directement à partir du rapport, avec code QR suisse
- Gestion des rappels et import camt des relevés bancaires
- Créanciers pour les factures des grossistes et des fournisseurs
Questions fréquentes
Pas d’app du store. Le rapport fonctionne dans le navigateur — sur le téléphone, la tablette et l’ordinateur portable — et peut aussi être saisi sans réseau.
Apportez une vraie commande
Lors de la démo, nous reproduisons l’une de vos commandes — du rendez-vous à la facture QR, en passant par le rapport.