Ogni donazione verificata, ogni donatrice sempre in vista
Scorebase collega dati dei donatori, invii postali, newsletter e contabilità delle donazioni. Le donazioni dall’estratto conto e dai pagamenti online collegati finiscono in una coda di verifica — si registra solo quando una persona conferma.
Come si presenta spesso oggi
- Banca dati dei donatori che non comunica con la contabilità
- Estratti conto assegnati a mano, riga per riga
- Tabella con codici campagna e mailing
- Lettere in serie dal programma di videoscrittura con una lista di indirizzi separata
- Attestazioni fiscali create una per una a gennaio
- Strumento per newsletter con una propria lista di disiscrizioni
Lo scaffale tipico per fondazioni e ONP
Sei app con cui fondazioni e associazioni iniziano di solito: CRM, E-Mail, Kampagnen, Aufgaben, Inhalte e Finanzen. La gestione delle donazioni è una funzione aggiuntiva dell’app Finanzen e lavora con gli stessi contatti di CRM e Kampagnen. Ogni app è attivabile singolarmente — lo scaffale è una proposta, non un pacchetto.
Un mailing, dall’invio all’attestazione fiscale
Codice campagna, donazione, registrazione e attestazione sono legati alla stessa donatrice. Nulla viene registrato senza la sua conferma.
Esempio: mailing autunnale della Stiftung Muster
KampagnenLettera in serie con codice campagna
Il mailing autunnale parte per posta come lettera in serie al suo segmento. Ogni lettera riporta il codice campagna dell’invio.
FinanzenDonazione nella coda di verifica
La donazione della signora Muster arriva con l’estratto conto (camt). Una regola di assegnazione propone donatrice e codice campagna.
FinanzenConfermare, poi registrare
Una collaboratrice verifica la proposta e conferma. Solo allora si registra — sul conto che corrisponde al codice campagna.
CRMDonatrice nel CRM
Nel CRM il team vede sul contatto della signora Muster quanto ha donato finora.
E-MailDomanda nella casella condivisa
La signora Muster chiede per e-mail informazioni su un padrinato. Il messaggio viene assegnato e riceve risposta nella casella condivisa.
KampagnenNewsletter su misura
Nel centro preferenze sceglie di voler ricevere in futuro solo i rapporti sui progetti.
FinanzenAttestazione fiscale a gennaio
A gennaio crea le attestazioni fiscali per tutte le donatrici e tutti i donatori in un’unica elaborazione di massa — anche quella della signora Muster.
Cosa offrono le app a fondazioni e ONP
- CRM
- Donatori, sostenitori e partner in un’unica banca dati
- Donazioni visibili sul contatto non appena la gestione delle donazioni è attiva
- Panoramica dei sostenitori per fondazioni e aziende che la sostengono
- Riconoscimento dei doppioni e promemoria per la cura dei rapporti
- E-Mail
- Caselle condivise per le richieste dei donatori, con assegnazione e stato
- Modelli di testo per ringraziamenti e domande frequenti
- La sua casella esistente, collegata via IMAP/SMTP
- Regole che preordinano le e-mail in arrivo
- Kampagnen
- Lettere in serie e invio postale con codici campagna
- Newsletter con double opt-in
- Centro preferenze: donatrici e donatori scelgono da sé cosa ricevere
- Segmenti e journey
- Aufgaben
- Progetti e programmi come bacheca, elenco o calendario
- Attività con responsabile e scadenza per tutto il team
- Registrazione del tempo per progetto
- Inhalte
- Page Builder per il suo sito web
- Raccolte per progetti, rapporti e novità
- Moduli per richieste e iscrizioni
- Content API (REST e GraphQL) per il suo sito web
- Finanzen
- Coda di verifica per donazioni da banca (camt) e pagamenti online collegati — si registra solo dopo la conferma
- Regole di assegnazione, lotti e codici campagna
- Padrinati, lasciti e addebito diretto LSV
- Attestazioni fiscali in elaborazione di massa e rapporto ZEWO
- Donazioni e altri giustificativi nella stessa contabilità in partita doppia
Domande frequenti
No. Le donazioni dall’estratto conto e dai pagamenti online collegati finiscono in una coda di verifica. Le regole di assegnazione fanno proposte, si registra solo quando una persona conferma.
Ci mostri il suo prossimo mailing
Nella demo esaminiamo uno dei suoi processi — dal codice campagna all’attestazione fiscale — e chiariamo con quali app iniziare.