Dalla telefonata alla fattura QR
senza ricopiare il rapporto
Per impianti elettrici, sanitari e di riscaldamento, falegnamerie e servizi tecnici. Appuntamenti, rapporto, materiale e fattura passano per gli stessi dati. Il rapporto nasce in cantiere, anche senza rete, e in ufficio diventa fattura.
Come si presenta spesso oggi
- Blocchetto di rapporti cartaceo nel furgone di servizio
- Calendario da parete o tabella per interventi e montatori
- Offerte come documenti di testo in una cartella
- Fogli ore ricopiati a fine mese
- Liste del materiale su bollettini di consegna e foglietti
- Programma di contabilità separato per le fatture
Lo scaffale tipico per le aziende artigiane
Sei app con cui le aziende artigiane e tecniche iniziano di solito: CRM, E-Mail, Termine, Aufgaben, Personal e Finanzen. Aufgaben gestisce progetti, rapporti e materiale, Finanzen ne ricava offerta e fattura. Ogni app è attivabile singolarmente — lo scaffale è una proposta, non un pacchetto.
Un incarico, dalla telefonata all’incasso
Richiesta, sopralluogo, offerta, rapporto e fattura sono legati allo stesso cliente. Ciò che il montatore registra finisce in fattura senza essere ricopiato.
Esempio: nuova illuminazione nell’ufficio della Muster GmbH
E-MailRichiesta nella casella condivisa
La richiesta della Muster GmbH arriva a info@. La assegna al capoprogetto, lo stato mostra a tutti che è in lavorazione.
CRMCliente nel CRM
La Muster GmbH e la sua persona di contatto sono nel CRM. Da ora appuntamento, offerta, rapporto e fattura sono legati a questa voce.
TermineSopralluogo senza doppie prenotazioni
L’appuntamento per il sopralluogo occupa il montatore e il veicolo di servizio. Se uno dei due è già impegnato, l’appuntamento non viene nemmeno proposto.
FinanzenL’offerta diventa progetto
L’offerta la crea nell’app Finanzen. Se la Muster GmbH accetta, ne nasce un progetto nell’app Aufgaben.
AufgabenRapporto in cantiere
Il montatore registra il tempo con il timer e il materiale dal catalogo. Scrive il rapporto a regia sul telefono, anche senza rete, e lo fa firmare al cliente.
FinanzenFattura dal rapporto
Dal rapporto concluso nasce la fattura QR nell’app Finanzen. Il pagamento in entrata lo riconcilia con l’importazione camt; se la fattura resta aperta, interviene la gestione dei solleciti.
Cosa offrono le app alle aziende artigiane
- CRM
- Clienti privati, aziende, amministrazioni immobiliari e studi di architettura come contatti e aziende
- Lead con fasi, dalla richiesta all’incarico
- Promemoria, perché nessuna offerta resti senza risposta
- Riconoscimento dei doppioni per un’anagrafica clienti pulita
- E-Mail
- Caselle condivise come info@ o service@, con assegnazione e stato
- La sua casella esistente, collegata via IMAP/SMTP
- Modelli di testo per risposte ricorrenti
- Regole che preordinano le e-mail in arrivo
- Termine
- Interventi e sopralluoghi con risorse — montatori, veicoli, apparecchi — senza doppie prenotazioni
- Percorso di prenotazione pubblico, per esempio per appuntamenti di servizio
- Promemoria prima dell’appuntamento
- Feed del calendario per il telefono
- Ogni prenotazione finisce nel CRM
- Aufgaben
- Rapporti a regia o forfettari, con firma del cliente e PDF
- Compilabili offline — nel browser, anche sul telefono
- Dalla voce al rapporto: l’IA trasforma una registrazione in righe di bozza, solo con consenso
- Catalogo materiali e registrazione del tempo con timer
- Portale clienti per i suoi committenti
- Personal
- Turni per tutto il team
- Assenze come vacanze e malattia sotto controllo
- Registrare le spese
- Reclutamento e inserimento dei nuovi collaboratori
- Finanzen
- Offerta, ordine, fattura e nota di credito in un’unica catena
- Dall’offerta accettata un progetto in Aufgaben
- Fattura direttamente dal rapporto, con codice QR svizzero
- Gestione dei solleciti e importazione camt degli estratti conto
- Creditori per le fatture di grossisti e fornitori
Domande frequenti
Non un’app dallo store. Il rapporto funziona nel browser — sul telefono, sul tablet e sul portatile — e si può compilare anche senza rete.
Porti un incarico reale
Nella demo ricostruiamo uno dei suoi incarichi — dall’appuntamento al rapporto fino alla fattura QR.