Dal primo appuntamento alla fattura pagata
Per agenzie, società di consulenza, studi professionali e atelier. I clienti prenotano online, le richieste arrivano nella casella condivisa, i progetti registrano il tempo e la fattura nasce dal progetto. Tutto è legato allo stesso contatto.
Come si presenta spesso oggi
- Calendario di prenotazione online che non sa nulla dell’anagrafica clienti
- Casella condivisa in cui non è chiaro chi risponde
- Tabella con lead e date per ricontattare
- Strumento separato per la registrazione del tempo
- Fatture come documento di testo, pagamenti spuntati a mano
- Strumento per newsletter con una propria lista di indirizzi
Lo scaffale tipico per i fornitori di servizi
Sette app con cui i fornitori di servizi iniziano di solito: CRM, E-Mail, Kampagnen, Termine, Aufgaben, Inhalte e Finanzen. A un atelier bastano forse Termine e Finanzen, a un’agenzia servono piuttosto CRM, Aufgaben e Finanzen. Ogni app è attivabile singolarmente — lo scaffale è una proposta, non un pacchetto.
Un mandato, dal primo colloquio al pagamento
Prenotazione, lead, offerta, progetto e fattura restano legati allo stesso contatto. Vede in ogni momento a che punto è un mandato.
Esempio: nuovo sito web per la Muster GmbH
TerminePrimo colloquio prenotato online
La direttrice della Muster GmbH prenota un primo colloquio tramite il suo sito web. Prima dell’appuntamento parte un promemoria, la prenotazione finisce nel CRM.
CRMLead con fase
Nel CRM la Muster GmbH figura come lead nella fase Primo colloquio. Lo scoring mostra perché il lead ha una valutazione alta o bassa.
E-MailRicontatto dalla casella condivisa
Le domande di chiarimento passano dalla casella condivisa. Assegna la conversazione alla sua capoprogetto, le risposte standard provengono dai modelli di testo.
FinanzenOfferta e ordine
L’offerta nasce nell’app Finanzen. Dopo l’accettazione diventa un ordine e un progetto nell’app Aufgaben.
AufgabenProgetto con registrazione del tempo
Il team registra il tempo direttamente sul progetto. La Muster GmbH segue l’avanzamento nel portale clienti.
FinanzenFattura dal progetto
Dalle ore registrate nasce la fattura QR. Il pagamento in entrata lo riconcilia con l’importazione camt, le fatture aperte passano alla gestione dei solleciti.
Cosa offrono le app ai fornitori di servizi
- CRM
- Lead con fasi e scoring spiegabile
- Un cockpit per cliente con contatti, attività e cronologia
- Promemoria per ricontatti e rinnovi di contratto
- Riconoscimento dei doppioni
- E-Mail
- Caselle condivise con assegnazione e stato: aperta, in lavorazione, evasa
- Caselle proprie via IMAP/SMTP
- Invio pianificato e modelli di testo
- Regole per processi ricorrenti
- Kampagnen
- Newsletter con editor di e-mail
- Segmenti per gruppo di clienti o interesse
- Journey per processi automatici
- Double opt-in e centro preferenze
- Termine
- Prenotazione online di appuntamenti dal suo sito web, con promemoria
- Corsi e workshop con lista d’attesa
- Acconto al momento della prenotazione
- Regole di annullamento uguali per tutti
- Sale e persone senza doppie prenotazioni
- Aufgaben
- Progetti come bacheca, elenco o calendario
- Registrazione del tempo direttamente sul progetto
- Rapporti sul lavoro svolto
- Portale clienti per i suoi committenti
- Inhalte
- Page Builder per il suo sito web
- Raccolte per servizi, referenze o team
- Moduli e gestione dei media
- Content API (REST e GraphQL) per il suo sito web
- Finanzen
- Fattura dal progetto, con codice QR svizzero
- Offerta, ordine, fattura e nota di credito in un’unica catena
- Gestione dei solleciti per le partite aperte
- Importazione camt degli estratti conto
- Contabilità in partita doppia e IVA per periodo
Domande frequenti
Sì. L’app E-Mail collega le sue caselle esistenti tramite IMAP e SMTP. Il suo provider di posta resta lo stesso.
Veda il suo prossimo mandato in Scorebase
Nella demo simuliamo uno dei suoi incarichi — dalla prenotazione alla fattura QR — e chiariamo con quali app iniziare.