Vom Anruf bis zur QR-Rechnung
ohne den Rapport abzutippen
Für Elektro, Sanitär, Heizung, Schreinerei und technische Dienste. Termine, Rapport, Material und Rechnung laufen durch dieselben Daten. Der Rapport entsteht auf der Baustelle, auch ohne Netz, und wird im Büro zur Rechnung.
So sieht es heute oft aus
- Rapportblock aus Papier im Servicewagen
- Wandkalender oder Tabelle für Einsätze und Monteure
- Offerten als Textdokumente in einem Ordner
- Stundenzettel, die am Monatsende abgetippt werden
- Materiallisten auf Lieferscheinen und Notizzetteln
- Separates Buchhaltungsprogramm für die Rechnungen
Das typische Regal für Handwerksbetriebe
Sechs Apps, mit denen Handwerks- und Technikbetriebe meistens starten: CRM, E-Mail, Termine, Aufgaben, Personal und Finanzen. Aufgaben trägt Projekte, Rapporte und Material, Finanzen macht daraus Offerte und Rechnung. Jede App ist einzeln buchbar – das Regal ist ein Vorschlag, kein Paket.
Ein Auftrag, vom Anruf bis zum Zahlungseingang
Anfrage, Besichtigung, Offerte, Rapport und Rechnung hängen am selben Kunden. Was der Monteur erfasst, landet ohne Abtippen auf der Rechnung.
Beispiel: Neue Beleuchtung im Büro der Muster GmbH
E-MailAnfrage im geteilten Postfach
Die Anfrage der Muster GmbH kommt an info@. Sie weisen sie dem Projektleiter zu, der Status zeigt allen, dass sie in Arbeit ist.
CRMKunde im CRM
Die Muster GmbH und ihre Ansprechperson stehen im CRM. Termin, Offerte, Rapport und Rechnung hängen ab jetzt an diesem Eintrag.
TermineBesichtigung ohne Doppelbuchung
Der Besichtigungstermin belegt den Monteur und das Servicefahrzeug. Ist eines davon schon verplant, wird der Termin gar nicht erst angeboten.
FinanzenOfferte wird Projekt
Die Offerte erstellen Sie in Finanzen. Sagt die Muster GmbH zu, wird daraus ein Projekt in Aufgaben.
AufgabenRapport auf der Baustelle
Der Monteur erfasst Zeit mit dem Timer und Material aus dem Katalog. Den Regierapport schreibt er am Telefon, auch ohne Netz, und lässt ihn vom Kunden unterschreiben.
FinanzenRechnung aus dem Rapport
Aus dem abgeschlossenen Rapport entsteht die QR-Rechnung in Finanzen. Den Zahlungseingang gleichen Sie per camt-Import ab, bleibt die Rechnung offen, greift das Mahnwesen.
Was die Apps für Handwerksbetriebe mitbringen
- CRM
- Privatkunden, Firmen, Verwaltungen und Architekturbüros als Kontakte und Firmen
- Leads mit Stufen, von der Anfrage bis zum Auftrag
- Wiedervorlage, damit keine Offerte unbeantwortet liegen bleibt
- Dubletten-Erkennung für einen sauberen Kundenstamm
- E-Mail
- Geteilte Postfächer wie info@ oder service@, mit Zuweisung und Status
- Ihr bestehendes Postfach, verbunden per IMAP/SMTP
- Textbausteine für wiederkehrende Antworten
- Regeln, die eingehende Mails vorsortieren
- Termine
- Einsätze und Besichtigungen mit Ressourcen – Monteure, Fahrzeuge, Geräte – ohne Doppelbuchung
- Öffentliche Buchungsstrecke, zum Beispiel für Servicetermine
- Erinnerungen vor dem Termin
- Kalender-Feed für das Telefon
- Jede Buchung landet im CRM
- Aufgaben
- Rapporte in Regie oder Pauschal, mit Kundenunterschrift und PDF
- Offline erfassbar – im Browser, auch am Telefon
- Sprach-zu-Rapport: Die KI macht aus einer Aufnahme Entwurfszeilen, nur mit Einwilligung
- Materialkatalog und Zeiterfassung mit Timer
- Kundenportal für Ihre Auftraggeber
- Personal
- Schichten für das ganze Team
- Absenzen wie Ferien und Krankheit im Blick
- Spesen erfassen
- Recruiting und Onboarding neuer Mitarbeitender
- Finanzen
- Offerte, Auftrag, Rechnung und Gutschrift in einer Kette
- Aus der angenommenen Offerte ein Projekt in Aufgaben
- Rechnung direkt aus dem Rapport, mit Swiss-QR-Code
- Mahnwesen und camt-Import der Bankauszüge
- Kreditoren für Rechnungen von Grossisten und Lieferanten
Häufige Fragen
Keine App aus dem Store. Der Rapport läuft im Browser – am Telefon, am Tablet und am Laptop – und lässt sich auch ohne Netz erfassen.
Bringen Sie einen echten Auftrag mit
In der Demo bauen wir einen Ihrer Aufträge nach – vom Termin über den Rapport bis zur QR-Rechnung.