Vom ersten Termin bis zur bezahlten Rechnung
Für Agenturen, Beratungen, Praxen und Studios. Kunden buchen online, Anfragen landen im geteilten Postfach, Projekte erfassen Zeit, und die Rechnung entsteht aus dem Projekt. Alles hängt am selben Kontakt.
So sieht es heute oft aus
- Online-Terminkalender, der nichts vom Kundenstamm weiss
- Gemeinsames Postfach, in dem unklar ist, wer antwortet
- Tabelle mit Leads und Nachfassterminen
- Separates Tool für die Zeiterfassung
- Rechnungen als Textdokument, Zahlungen von Hand abgehakt
- Newsletter-Tool mit eigener Adressliste
Das typische Regal für Dienstleister
Sieben Apps, mit denen Dienstleister meistens starten: CRM, E-Mail, Kampagnen, Termine, Aufgaben, Inhalte und Finanzen. Ein Studio braucht vielleicht nur Termine und Finanzen, eine Agentur eher CRM, Aufgaben und Finanzen. Jede App ist einzeln buchbar – das Regal ist ein Vorschlag, kein Paket.
Ein Mandat, vom Erstgespräch bis zur Zahlung
Buchung, Lead, Offerte, Projekt und Rechnung bleiben am selben Kontakt. Sie sehen jederzeit, wo ein Mandat steht.
Beispiel: Neuer Webauftritt für die Muster GmbH
TermineErstgespräch online gebucht
Die Geschäftsführerin der Muster GmbH bucht über Ihre Website ein Erstgespräch. Vor dem Termin geht eine Erinnerung raus, die Buchung landet im CRM.
CRMLead mit Stufe
Im CRM steht die Muster GmbH als Lead in der Stufe Erstgespräch. Das Scoring zeigt, warum der Lead hoch oder tief bewertet ist.
E-MailNachfassen aus dem geteilten Postfach
Die Rückfragen laufen über das geteilte Postfach. Sie weisen die Konversation Ihrer Projektleiterin zu, Standardantworten kommen aus den Textbausteinen.
FinanzenOfferte und Auftrag
Die Offerte entsteht in Finanzen. Nach der Zusage wird sie zum Auftrag und zum Projekt in Aufgaben.
AufgabenProjekt mit Zeiterfassung
Das Team erfasst die Zeit direkt am Projekt. Die Muster GmbH verfolgt den Stand im Kundenportal.
FinanzenRechnung aus dem Projekt
Aus den erfassten Stunden entsteht die QR-Rechnung. Den Zahlungseingang gleichen Sie per camt-Import ab, offene Rechnungen gehen ins Mahnwesen.
Was die Apps für Dienstleister mitbringen
- CRM
- Leads mit Stufen und erklärbarem Scoring
- Ein Cockpit je Kunde mit Kontakten, Aktivitäten und Verlauf
- Wiedervorlage für Nachfassen und Vertragsverlängerungen
- Dubletten-Erkennung
- E-Mail
- Geteilte Postfächer mit Zuweisung und Status: offen, in Arbeit, erledigt
- Eigene Postfächer per IMAP/SMTP
- Geplanter Versand und Textbausteine
- Regeln für wiederkehrende Abläufe
- Kampagnen
- Newsletter mit E-Mail-Builder
- Segmente nach Kundengruppe oder Interesse
- Journeys für automatische Abläufe
- Double-Opt-in und Präferenzzentrum
- Termine
- Online-Terminbuchung über Ihre Website, mit Erinnerungen
- Kurse und Workshops mit Warteliste
- Anzahlung bei der Buchung
- Stornoregeln, die für alle gleich gelten
- Räume und Personen ohne Doppelbuchung
- Aufgaben
- Projekte als Board, Liste oder Kalender
- Zeiterfassung direkt am Projekt
- Rapporte über geleistete Arbeit
- Kundenportal für Ihre Auftraggeber
- Inhalte
- Page Builder für Ihre Website
- Sammlungen für Leistungen, Referenzen oder Team
- Formulare und Medienverwaltung
- Content API (REST und GraphQL) für Ihre eigene Website
- Finanzen
- Rechnung aus dem Projekt, mit Swiss-QR-Code
- Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift in einer Kette
- Mahnwesen für offene Posten
- camt-Import der Bankauszüge
- Doppelte Buchhaltung und MwSt je Periode
Häufige Fragen
Ja. Die App E-Mail verbindet Ihre vorhandenen Postfächer per IMAP und SMTP. Ihr Mailanbieter bleibt derselbe.
Sehen Sie Ihr nächstes Mandat in Scorebase
In der Demo spielen wir einen Ihrer Aufträge durch – von der Buchung bis zur QR-Rechnung – und klären, mit welchen Apps Sie starten.